刘备失去的张羽后，不顾诸葛亮的反对，坚持攻打吴。虽然刘备的军队一开始势不可挡，但到了后期，刘备的军队接连遭受重大损失，最后吴兵一把火烧死了五万大军。在沉重的打击下，刘备终于坚持不住，含泪在白蒂城照顾自己。
魏国君主曹丕得知此事后非常高兴，因为刘备的儿子刘禅太没用了，即使有诸葛亮的帮助，也不可能是大事，所以曹丕想借此机会吞并蜀国。
但是蜀国地理位置极佳，进攻蜀国至少需要二十万兵力，曹丕的军队是不够的。就在司马懿担心的时候，他提出召集五十万大军。
首先，我们魏自己出动了十万军队。其次，我们可以用封地的好处换取吴栋派出十万大军进攻川东、川西的峡口。然后，可以派使节去鲜卑，辽东，游说国王派十万大军。最后，我们赏给孟许多金银珠宝，让他出兵十万。如此，则五十万军马，蜀必败矣。
整个蜀国听了之后都很惊慌，害怕五十万兵马会在一瞬间发动进攻。到时候国家就要灭亡了，但是诸葛亮并不害怕，因为他出谋划策，交换了各种利益，使得曹丕的四个帮手放弃攻打蜀国，撤回了自己的四十万兵马。
不仅如此，诸葛亮还下令邓芝前往吴栋，游说孙权与自己联手对抗曹魏。经过深思熟虑，孙权毅然决定与蜀吴联手抗击曹魏，从而危机被诸葛亮轻松化解。
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