日军先后两次侵朝
1592年4月13日，丰臣秀吉向集结在九州的日军下达出发命令。侵朝日军先头部队小西行长第一军团一万八千人分乘400余艘舰船跨过对马海峡，于4月14日在釜山登陆，仅用两小时即攻克釜山。随后日军主力部队陆续在朝鲜登陆，以小西行长、加藤清正和黑田长政三个军团为主要突击集团，向汉城迅速推进。5月2日，小西行长军团进入空无一人的汉城。此前两天，朝鲜宣宗李昖已与文武百官一起逃往平壤。6月11日，李昖放弃平壤，再次向中朝边境的义州出逃，并遣使向中国求援。
12月26日，明朝新任命的防海御倭总兵官李如松率领四万三千人越过鸭绿江进入朝鲜。万历二十一年正月初六，李如松率领的明军与朝鲜联军五万人进抵平壤城下。李如松采用中国传统的“围三厥一”战术，并组织大量火炮和火箭猛烈轰击城内日军，一举破城。小西行长率残部突围时又遭明军伏兵攻击，此役日军损失近九千人。慑于平壤之败，驻守平壤以南黄州、凤山、中和等地的日军不战而逃。至1月20日，明军收复开城，朝鲜北部黄海、平安、京畿、忠清四道光复。但过于乐观的李如松试图以轻骑三千突袭汉城，结果遭优势日军围攻被迫撤退，此后与日军形成对峙之势。
丰臣秀吉也意识到战争陷入僵局，他授权小西行长作为代表与明朝和谈。3月下旬，双方达成协议，日军于4月下旬撤出汉城，7月明军撤离朝鲜。万历援朝战争第一阶段结束。
丰臣秀吉并不甘心，经过四年休养生息，1597年2月，日军再次集结14万陆军和2。4万水军入侵朝鲜。战争初期，由于兵力不足和指挥失误，援朝明军接连失利。但日军士气也在旷日持久的战争中日渐衰落。万历二十六年五月，丰臣秀吉眼见军无斗志，且钱粮消耗过大，只得默许撤军。至八月，原本在朝的14万日军只剩6万。
明朝此时则开始大量加派军队入朝，力求毕其功于一役，彻底解决朝鲜问题。万历二十六年七月，在朝明军人数已达7万，明军在朝鲜长期处于兵力劣势的局面终于得到扭转。至九月，明军在朝兵力已达到14。2万，对日军形成压倒性优势。日军处境更艰难的是，由于海上交通线被明军水师封锁，在朝日军得不到海路运来的补给，饥寒交迫，更迫切希望尽快回国。
而此时日本正在风雨飘摇之中。8月，丰臣秀吉病逝。他逝世仅9天，五大家老一致决定从朝鲜撤军。9月15日，五大家老决定向明廷提出和议要求，试图为驻朝日军赢得撤退时间。9月28日，五大家老向在朝鲜的日军发出总撤退令。
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